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评光伏新政:关注补贴降幅而非补贴强度

发布日期2019-06-04 00:50  作者:薄膜之家  浏览次数:

  说明:本文纯属个人理解,仅供参考,不作为决策依据。

  本文主要想表达两个观点,并提醒确定申报电价的注意事项。

  1)对于项目业主,现阶段的关注焦点应是补贴降幅,而非补贴强度

  首要目标:获得补贴指标→在国家排队中尽量靠前→修正电价尽量低→补贴降幅尽量大

  2)个人揣测,最终的补贴降幅可能是5.5分/kWh,即修正电价为0.345元/kWh左右

  5月30日,国家能源局下发了《2019年光伏发电建设管理工作方案》(以下简称“方案”),并要求各省能源局在7月1日(含)前,将2019年拟新建的补贴竞价项目、申报上网电价、支持性文件及相关信息报送国家能源局。毫无疑问,各省必须在6月份完成本省竞争性配置的全部工作!而对于投资企业来说,重中之重的一件事,就是确定“申报电价”!

  一、国家层面排队:一分压千人

  由于今年新增的光伏项目,除光伏扶贫和户用之外,全部采用“省内竞价、全国排队”确定补贴资格的方式。而排队的唯一标准,就是“修正电价”!

  全国排名,让我想起了当年的高考。高考时有一个说法叫“一分压千人”,就是总分多考1分,在全省的排名会靠前1000多名。同样,我不知道,最终参与全国排名的项目数量到底会有多少,但我觉得,会有类似“一分压千人”的效果。即申报电价低1分/kWh,在全国的项目排名可能会提前几十名、甚至上百名。

  为了让项目之间拉开距离,本次的申报电价精确到0.1厘/kWh,也就是小数点后四位!同时,也可以跟现行的脱硫煤电价到小数点后4位的精确度保持一致。

  二、0.1分/W和0.1h/年的预测精度

  在实际工作中,项目的申报报价,肯定是根据项目投资、发电小时预测数值,按照业主预期的内部收益率(如全投资8%或者自有资金12%等),反算出一个电价作为申报电价。即,在预期的项目投资、发电小时数下,达到业主预期收益率的最低电价!

  因此,如此高的申报电价精确度,也给项目投资、发电小时预测提出了高准确度的要求!

  在昨天的简评中提到:

  经简单匡算,在相同的资源条件下,大约项目总投资相差0.1分/W,达到相同收益率的反算电价就会差0.1厘/kWh;同样,年满发小时数相差0.1小时/年的准确度,达到相同收益率的反算电价大约也会差0.1厘/kWh。

  简而言之,如果我们的项目投资、发电小时预测有0.1分/W或者0.1小时/年的误差,都会造成申报电价0.1厘/kWh的差距,在关键时刻,可能就会丧失补贴的机会。

  当然,在实际工作中,我们其实是达不到0.1分/W和0.1h/年的预测精度,我们只能在现有水平下力争更准确。

  三、竞电价焦点:补贴降幅,非补贴强度!

  在近期的一些交流中,发现很多人非常关注项目的“补贴强度”,反复询问我,“王老师,您觉得我们项目补贴强度多少有可能中标?”

  我想跟大家说的是,项目业主关注的焦点应该是:

  要获得补贴指标→在国家排队中尽量靠前→修正电价尽量低→补贴降幅尽量大

  因此,在参与竞价的过程中,我们更应该关注项目的申报电价,相对于所在地的光伏标杆电价,降幅有多大,而不是补贴强度有多高。

  为什么这么说,我们再以三类资源区具体的项目为例,说明一下这个问题。

  先计算各省光伏标杆电价下的补贴强度,如下图所示。


图1:不同省份的补贴强度

  按照补贴强度由低到高,选择辽宁(Ⅰ类资源区)、蒙西(Ⅱ类资源区)、江苏(Ⅲ类资源区)。三个省份的项目,如果要实现在全国竞价排名中,有相同的竞争力,需要修正电价相同。假设三个省份,不同类型的项目修正电价都是0.3249元/Wh,则相关电价数据如下。

表1:竞争力相同项目电价比较(单位:元/kWh)

  从上表可以看出:

  1、补贴降幅才是竞争力关键

  上表中的5个项目,由于申报电价均为0.3249元/kWh,所以在全国排队中,具有相同的竞争力!然而,由于他们的脱硫煤电价、光伏标杆电价的差异,造成补贴强度在0~0.0839元/kWh之间,差距非常大!

  首要目标:获得补贴指标→在国家排队中尽量靠前→修正电价尽量低→补贴降幅尽量大

  补贴强度是3分/kWh也好,是8分/kWh也好,对我们的项目排名都不会产生影响!

  因此,竞价阶段,在保证收益率的情况下,业主的关注焦点一定是补贴降幅,而非补贴强度!

  2、不同省份间项目竞争力相差大!

  从表1中可以看出:

  以补贴强度为0.1元/kWh为界限,自发自用项目,要跟全额上网(地面电站)具有相同的竞争力,则:

  在补贴强度低于0.1元/kWh的地区(如辽宁),自发自用的项目电价可高于全额上网(地面电站)。

  在补贴强度高于0.1元/kWh的地区(如江苏),自发自用的项目必须低于全额上网(地面电站)。

  四、对于申报电价的几个猜测与提醒

  在确定申报电价的时候,我们要充分考虑以下几个影响因素:

  1、补贴降幅很难超过7.5分/kWh

  根据表1,当补贴降幅为7.5分/kWh时,辽宁的项目补贴强度为0,即已经实现平价上网。根据图1,黑龙江、吉林的的补贴强度类似。

  平价上网项目在2020年底并网,即可按脱硫煤标杆电价并网、且保障消纳;而东三省的竞价项目,如果补贴降幅达到7.5分/kWh,一旦拖到2020年并网,则项目最终电价甚至会低于平价上网项目当地脱硫煤标杆电价,且无消纳保障,那还不如直接做平价上网项目。

  当然也会有人说,为何一定要以辽宁的情况做参考,补贴强度高的地方,补贴降幅完全可以更大一些!然而,我们还要充分考虑项目的收益情况。

  在此,仅参考2018年上半年开展的领跑者项目的中标电价,来说明一下电价的极低值。

  选用领跑者结果做参考,主要基于以下两个因素:

  因素1:领跑者项目的中标电价,可以当做是一种极致条件下的结果。

  1)由于领跑者采用的是全国性的竞标,项目业主在竞价时充分考虑了各种极限条件;

  2)领跑者的消纳、土地等条件都有由政府出面落实,成本会低于普通项目;

  3)领跑者的中标单位基本都是央企,财务成本低,是普通项目业主无法获得的。

  因此,领跑者的中标电价,可以看做是不可能更低的极限电价。

  因素2:2018年下半年以来,系统成本中占比最高的组件价格,一直没有出现下降;而且在4季度,由于需求量的提高,可能会更高。因此,领跑者项目的投资基本上可以代表目前的投资水平。

  如果补贴降幅达到7.51分/kWh,则各电价区的电价与去年的项目中标电价对比如下图所示。

表2:降低7.51分/kWh后第三批领跑者项目中标电价对比(元/kWh)

表3:第三批领跑者项目中标电价(元/kWh)

  2、充分考虑并网时间延期

  由于项目获得补贴资格确认已经是7月1号以后,很有可能在2019年底无法并网;尤其是对于大地面电站项目,考虑到送出工程等影响因素,大概率要拖到2020年并网。

  大家要充分考虑延期并网的可行性,做好电价每季度要降低1分/kWh的准备。基于此,项目的补贴强度肯定要高于2分/kWh。

  3、补贴降幅预期5.5分/kWh

  根据

  条件1:辽宁省补贴降幅高于7.5分/kWh,则就相当于平价;

  条件2:要充分考虑2分/kWh电价降幅可能性

  得到

  结论1:辽宁省的项目,补贴降幅不高于5.5分/kWh

  条件3:根据表1,补贴降幅=7.5分/kWh时,自发自用分布式补贴强度为2.5分/kWh

  结论2:补贴降幅为于5.5分/kWh,则自发自用分布式补贴强度为4.5分/kWh

  因此,个人认为,自发自用分布式项目,最终的补贴强度可能在5分/kWh左右。根据前文的分析,由于分布式项目主要在三类资源区(补贴强度高于0.1元/kWh),因此地面电站项目、全额上网分布式项目,补贴强度要高于自发自用分布式的4.5分/kWh,具体多少要看各省的实际情况。

  4、要充分考虑组件价格可能出现上涨的情况

  目前,国内单、多晶硅片的产能大约在130~140之间;刨去硅片、电池片的出口,国内硅片能保证国内组件产量维持在110~120GW,这个10GW/月;1~4月份,国内组件的平均月出口量超过4~7GW之间。除了2月份春节影响,其他个月均在6GW左右。这种情况下,如果国内的月需求量在4GW以上,则肯定会出现供需紧张的局面!

  而现在看来,3季度末开始,供需紧张的局面将不可避免。因此,企业在投标时,要充分考虑组件价格上涨的情况。

  5、要充分考虑项目未来参与市场化竞争的情况

  目前,我国的电力市场分两部分,如下图所示。

  2019年1月22日,国家发改委、国家能源局下发《关于规范优先发电优先购电计划管理的通知》(发改运行〔2019〕144号),提出:

  优先发电价格按照“保量保价”和“保量限价”相结合的方式形成,实行“保量保价”的优先发电计划电量由电网企业按照政府定价收购,实行“保量限价”的优先发电计划电量通过市场化方式形成价格。

  政府定价部分的优先发电计划比例应逐年递减,当同类型机组大部分实现市场化方式形成价格后,取消政府定价。

  据部分业主反映,青海等地的光伏项目已经参与竞价,脱硫煤部分的电价降幅约为5分/kWh。因此,如果补贴强度太低,低于5分/kWh,还不如做平价上网项目,直接以脱硫煤标杆电价并网,消纳还有保障。

  五、结语

  昨天和今天,收到很多咨询的电话,这篇文章写了整整一天半,希望能解答大家的问题吧。我是用尽全力了,但不知道多少人能看懂,因为如果自己不亲自算一下,可能对文章中的内容很难有体会。

  暂时想说的就这么多,如果你有更好的建议,也欢迎留言探讨。(王淑娟)


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